Hjälp

← Alla hjälpartiklar

Välj en bokföringsmall

Hur en mall fyller i raderna, vad den inte gör och när du bokför utan mall.

En bokföringsmall föreslår konton och belopp för en vanlig affärshändelse. Du granskar raderna och bokför själv.

Från underlag till bokfört

1. Välj vad underlaget gäller och, för ett inköp, vem som betalar.
2. Välj en mall som beskriver affärshändelsen.
3. Ange beloppet och granska datum, beskrivning, konton och moms. Öppna raderna om du behöver ändra dem.
4. Bokför när uppgifterna stämmer och verifikationen visar att inget saknas.

I redigeraren hålls beskrivning och mall ihop, följt av datum och belopp och sedan betalningen. Du kan skapa en sparad mall vid sidan av redigeraren utan att lämna utkastet. Uppgifterna du redan har fyllt i finns kvar när du stänger mallarna.

Kvitto, leverantörsfaktura eller utlägg

Efter en uppladdning väljer du först om underlaget är ett kvitto på ett inköp, en faktura från en leverantör eller ett annat underlag. För ett inköp anger du sedan vem som betalar. En leverantörsfaktura som företaget betalar registreras som leverantörsfaktura, även om den redan är betald. Har en anställd eller ägare betalat inköpet med privata pengar registreras det som ett utlägg, oavsett om underlaget är ett kvitto eller en faktura. Appens förslag gäller typen av underlag; du anger själv vem som betalar.

På Start kan du börja med ditt första underlag eller fortsätta med en uppgift som väntar. Ett uppladdat underlag blir ett utkast som du granskar innan du bokför.

Fyll i uppgifterna och granska raderna innan du bokför. Försöker du bokföra innan utkastet är klart visar appen vad som saknas. Listan blir kortare när du fyller i uppgifterna.

Så väljer du

• Utgå från vad som hände, inte från vilket konto du tror att det hamnar på. Mallarna är grupperade i kategorier som bil och transport eller kontor och lokaler, och täcker inköp med 0, 6, 12 och 25 procent moms, försäljning i Sverige med 25, 12 och 6 procent moms, överföringar mellan konton och biljetter utan svensk moms.
• Skiljer sig inköpet från vad en mall handlar om, välj en annan mall. Där BAS-kontoplanen har skilda konton finns också skilda mallar, till exempel varor för vidareförsäljning och råvaror och förnödenheter.
• Har fakturan inte betalats än och du använder faktureringsmetoden finns mallarna för obetalda fakturor och för betalningen, se Faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Leverantörsfakturor registrerar du som leverantörsfaktura, och inte som ett vanligt inköp.
• Kontona i en mall är förslag som bygger på BAS 2026. Granska dem innan du sparar en kopia som din egen mall.

Förslag på mallar

Läser Kredovis underlaget föreslås upp till tre mallar vid mallväljaren, utifrån säljaren och orden på underlaget. Har företaget bokfört ett underlag från samma säljare med en mall tidigare kommer den mallen först, under Valt tidigare för och säljarens namn. Under förslagen, eller ensamma när det inte finns några, står upp till tre av de mallar företaget oftast har bokfört med. Har företagets ägare slagit på läsning med AI föreslår AI-modellen också mallar, utom när läsningen med AI är pausad resten av månaden, och en mall som bara den föreslår är märkt som föreslagen av AI. Ingen mall väljs förrän du väljer en själv.

Läsning med AI

Första gången du som ägare laddar upp ett underlag får du frågan om att slå på läsning med AI, om den är tillgänglig och företaget inte redan har gjort ett val. Frågan visas en gång för företaget. Fortsätter du utan AI kan du slå på läsningen senare i företagets inställningar.

Spara och lämna utkastet

Ändringarna i verifikationen sparas automatiskt. När du går till en annan vy eller byter företag sparas väntande ändringar först. Om det inte går att spara stannar du kvar i utkastet. Vänta tills utkastet har skapats och raderna har beräknats innan du lämnar det. Om du laddar om eller stänger fliken medan ändringar är osparade varnar webbläsaren.

Belopp och moms

Ange totalbeloppet inklusive moms. Kredovis avrundar beloppet utan moms till två decimaler och räknar momsen som skillnaden mot totalen. Totalen fyller bara i raderna: ändrar du mall eller total räknas de rader om som fortfarande följer mallen, och rader du själv har ändrat behålls. Du kan också ersätta alla rader med mallens.

Vid ett inköp som betalas direkt visas kontot för betalningen. Det är oftast 1930 Företagskonto och kan bytas till ett annat konto i klass 1 eller 2, till exempel ett kortkonto.

En mall med delar, som Billeasing, delar upp totalen i belopp som bokförs olika. Fyll i delarna från underlaget. Har verifikationen ett underlag som Kredovis kan läsa kan du hämta beloppen från det: ställ dig i en del och klicka på beloppet i bilden av ett foto eller en skanning. Beloppen kan också visas som knappar under delarna, och för en PDF visas de alltid så. Beloppen läses ur underlaget, så kontrollera att de stämmer. En e-faktura ger inga belopp att välja.

Representation och utlandsköp

För representation behöver du antal deltagare och momsen på kvittot, se Bokför representation. Vid utlandsköp kan du behöva ange beloppet utan moms, se Bokför inköp från andra länder.

När du bokför utan mall

Välj Utan mall när ingen mall passar, och lägg till raderna själv. Mallarna täcker inte till exempel import från länder utanför EU, omvänd betalningsskyldighet inom Sverige, leasing av annat än bil eller förändringar av lager. Delvis avdragsgill moms hanteras bara av mallar med delar, som Billeasing, där hälften av momsen dras av, och mallarna för representation. En verifikation kan ha högst 50 rader i redigeraren, och varje rad är antingen debet eller kredit.

Innan du bokför

En verifikation kan bokföras när den har minst två rader med lika stora summor i debet och kredit, en beskrivning, ett datum inom ett räkenskapsår och antingen ett underlag, en motpart eller valet att ange ingen motpart. Utkastlistan visar ett nästa steg, men redigeraren kontrollerar alla krav och visar vad som fortfarande saknas. Efter bokföringen går den inte att ändra; ett fel rättar du med nya verifikationer, se Rätta en bokförd verifikation.

Källor

• Bokföringslagen 5 kap. 6 § (öppnas i en ny flik): det ska finnas en verifikation för varje affärshändelse.