Hjälp

← Alla hjälpartiklar

Skapa och följ upp en kundfaktura

Från första fakturautkastet till utfärdande, leverans och bokförd betalning.

Skapa din första kundfaktura i Kredovis, granska den, utfärda den och skicka den till kunden. När pengarna har kommit bokför du betalningen från fakturan.

I Kundfakturor visas offerter och återkommande fakturor när det finns några. Du kan alltid börja en ny offert med Ny offert om du har behörighet att skriva och företaget är momsregistrerat.

Innan du börjar

Du behöver ett öppet räkenskapsår, vald bokföringsmetod och behörighet att skriva. Kontrollera företagets namn, adress, organisationsnummer och momsnummer i företagsuppgifterna, och betalningsuppgifter i fakturainställningarna. Där anger du också kontaktens e-postadress om du vill mejla fakturan från appen. Kundfakturorna stöder försäljning i kronor med svensk moms för ett momsregistrerat företag. Försäljning utan moms, till utlandet eller med omvänd betalningsskyldighet behöver hanteras utanför det här flödet.

Från utkast till betald faktura

1. Skapa ett utkast i Kundfakturor. Välj en kund eller lägg till en ny. Fyll i vad du sålt, antal, pris utan moms, momssats och försäljningskonto. Öppna kunduppgifterna för att kontrollera adressen. Kontrollera också fakturadatum och förfallodatum. Ange leveransdatum eller leveransperiod när det behövs.
2. Spara och granska. Förhandsgranskningen visar det sparade utkastet som PDF. Spara därför igen efter ändringar. Utkastet har inget fakturanummer och är inte en faktura att skicka till kunden.
3. Utfärda fakturan. Den får ett fakturanummer och låses. Kontrollera datumen om appen frågar om du vill använda dagens datum. Med faktureringsmetoden bokförs försäljningen och kundfordran direkt. Med kontantmetoden bokförs inget ännu. Att utfärda skickar inte fakturan.
4. Skicka den utfärdade fakturan. Mejla den från fakturan eller ladda ner PDF-filen och lämna den till kunden själv. Kontrollera mottagaradressen. Listan över mejl visar om mejlservern tog emot försändelsen, men appen vet inte om kunden har läst den.
5. Registrera betalningen när pengarna har kommit. Öppna fakturan och välj Registrera betalning. Kontrollera betalningsdatum, belopp och betalkonto i utkastet och bokför det. En betalning som bara är sparad som utkast gör inte fakturan betald. Med kontantmetoden bokför samma verifikation normalt försäljningen, momsen och betalningen; med faktureringsmetoden betalar den kundfordran på 1510.

Kontrollera att fakturan visar Betald och att betalningen stämmer med banken. Har kunden bara betalat en del visar fakturan vad som återstår. Under kontantmetoden kräver delbetalning först en kundfordran; läs begränsningen i Faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Där beskrivs också hur en obetald faktura bokförs vid årsskiftet.

Fortsätt senare eller lös ett hinder

• Öppna ett sparat utkast från Kundfakturor för att fortsätta. Osparade ändringar följer inte med när du stänger sidan. Om någon annan har sparat en nyare version behöver du läsa in den och göra om dina ändringar; omladdningen tar bort dina osparade ändringar. Även kreditfakturautkast, offerter och återkommande fakturor varnar innan du lämnar osparade ändringar eller byter företag. Avbryt för att behålla det du fyllt i.
• Om utkast från återkommande fakturor inte kunde skapas visas ett fel även när du går till en annan vy i företaget. Försök igen därifrån. Ett nytt försök skapar inte dubbla utkast för samma datum.
• Går det inte att utfärda? Komplettera uppgifterna som appen pekar ut och kontrollera att fakturadatumet ligger i ett öppet räkenskapsår. Med faktureringsmetoden måste det också finnas plats inom paketets verifikationsgräns.
• Saknas den sparade PDF-kopian på en utfärdad faktura, använd Spara kopian på fakturan innan du skickar den. Misslyckas mejlet, kontrollera adressen och försök igen. Om gränsen för dagens mejl är nådd kan du ladda ner PDF-filen och skicka den själv.
• Ett fel i en utfärdad faktura rättas med Kreditera på fakturan. Ändra inte dess verifikation med en vanlig rättelse. Om betalningen redan är bokförd från banken, kontrollera den innan du bokför något igen. Se Importera banktransaktioner.

Källa

Skatteverket: Momslagens regler om fakturering (öppnas i en ny flik) beskriver vilka uppgifter en faktura ska innehålla. Appens kontroller ersätter inte din granskning.